未来可见成规模的物联网应用场景有哪些？

未来可见成规模的物联网场景有智慧城市、智能家居、车联 网、工业物联网等。

未来五年工业级物联网是行业主要驱动力，智能家居和智能楼宇连接数增量最大。据 GSMA《2020 全球移动趋势报告》，2019 年全球连接数 100 亿，到 2025 年增长到 250 亿。未来五年连接数增长主要驱动力来自于工 业级应用，从细分领域来看，智能家居和智能楼宇的连接数增量最大，分别增长 32 亿和 50 亿。

1、智慧城市：智能安防、公用事业、智能交通、共享经济多点开花

智慧城市技术相关投资加码，试点工作范围扩大。IDC 预测，2023 年全球智慧 城市技术相关投资将达到 1894.6亿美元，中国市场规模将达到 389.2亿美元。 中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公 共安全治理以及智能交通。在预测期间内（2018-2023 年），三者支出将持续超 出整体智慧城市投资的一半。计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发 改委所确定的智慧城市相关试点数量，截至 2019 年 9 月我国智慧城市试点数 量已经超过 700 个(其中部分城市有重叠)，涉及交通、电网、零售、公共安全 等多个领域。

安防是智慧城市重要应用场景，AI+安防带来更高成长空间。伴随高清视 频、AI、云计算等技术发展，安防系统正在经历由传统被动防御升级为主 动判断及预警的智能防御。安防市场是智慧城市的重点应用场景之一， IoT+AI 技术将大幅提升安防效率，逐步由“看得见”—“看得清”—“看 得懂”升级。我们认为，安防行业的需求主体正由 G 端向 B端及 C 端逐步 转移；此外，技术驱动下，行业的边界正在拓宽，未来 IoT+AI+视频监控 将进逐步下沉至自动驾驶、智慧医疗、环境监测等下游新兴应用，市场空 间将进一步提升。我们预计到 2020 年我国安防行业整体规模将超过 9000 亿元.

NB-IoT 加速公用事业商用。NB-IoT 在国内大规模商用的案例，主要在以下几 个方面：1）智能抄表；现阶段 NB-IoT 水表和 NB-IoT 燃气表用户数均超过 1000 万大关；2）摩托追踪，目前大约有 300 万电动车应用 NB-IoT 实现对摩托 车的追踪；3）烟感探测器，大概在 200 万个烟感应用规模；4）白色家电，规 模约为 100 万，华为 2019 年 8 月发布针对家电领域的 NB-IoT 芯片。在海外， NB-IoT 已实现大规模商用的案例有：摩托车监控（泰国）、羊联网（挪威）、气 表（韩国）、智慧门锁（西班牙）、智慧停车（德国）。根据《我国水表行业“十 三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间智能水表（含智能应用系统）销售 收入占全部水表销售比例要达到 40%以上。我们认为智能水表的产量及渗透率 还有提升空间，到 2022 年渗透率能达到 40%。

ETC 政策红利殆尽，智慧停车、智能交通新场景接力。交通运输部要求，到 2019 年 12 月底，全国 ETC 用户数量突破 1.8 亿，高速公路收费站 ETC 全覆 盖，高速公路不停车快捷收费率达到 90%以上。交通运输部发布的数据显示， 截至 11 月 6 日，全国 ETC 用户数量已达到发行总目标的 84.01%，这意味着 ETC 市场已接近饱和。我们认为，ETC 增量市场消失殆尽，下一个接力的交通 场景是智慧停车。国内停车设施建设速度无法满足汽车保有量的增长速度，停 车位供给缺口巨大，看好智慧城市中智慧停车的发展，建议关注智能停车场管 理龙头捷顺科技和 ETC龙头金溢科技。

共享经济兴起，物联网移动资产管理成为新亮点。2018 年我国共享经济交易规 模 29420 亿元，比上年增长 41.6%。从市场结构来看，生活服务、生产能力、 交通出行三个领域共享经济交易规模位居前三，分别为 15894 亿元、8236 亿 元和 2478 亿元。从发展速度来看，生产能力、共享办公、知识技能三个领域 增长最快,分别较上年增长 97.5%、87.3%和 70.3%。物联网是共享经济的基础， 在对共享单车、共享充电桩等资产管理中发挥着不可或缺的作用，共享经济的 兴起也是物联网发展的新的一个增长点。共享经济和新零售的兴起，也带动联 网 Pos 机的增长，目前我国联网 Pos 机的保有量已超过 3000 万台。

2、智能家居：全屋智能落地，远程医疗实现突破

消费者 对智能家居采用持 续增长，2023 年达到万亿 规模。 据 Strategy Analytics《2019 年全球智能家居市场》预测，到 2019 年，智能家居相关硬件、 服务和安装费用上的支出将达到 1030 亿美元，并将以 11％的复合年均增长率 增长到 2023 年的 1570 亿美元。截至 2018 年底，全球已有 2 亿多家庭拥有至 少一台智能家居设备；到 2023 年，随着全球将有 30%的宽带家庭会使用智能 家居设备，使用智能家居的家庭将会再增加 1 亿。 到 2023 年底，将有超过 64 亿台智能家居设备在使用或平均每个使用智能家居的家庭将拥有 21 台设备。

从抢夺智能家居入口到全屋智能竞争格局。智能家居发展初期，硬件种类较少， 布局者主要争夺智能音箱这一入口级设备。2016 是智能音箱元年，Amazon 发 布多形态产品，阿里、小米等入局混战，之后进入低价放量周期。智能音箱全 球出货量每季度再创新高，预计 2022年智能音箱销售量突破 1.5亿台，市场销 售额 74 亿美金，占智能娱乐的 18.5%。2018 年开始，家庭场景中智能设备种 类增多，智能门锁、智能照明、智能摄像头、智能开关等智能单品的普及，全 屋智能解决方案成为新的潮流。

地产商、家电厂商、云厂商合作共赢，推动全屋智能解决方案的落地。全屋智 能实现的障碍主要有：1）通信协议不统一；2）仅靠地产和家装企业难以完成 IoT 和云服务集成化交付；3）全屋智能建成后，统一迭代升级困难。地产商、 家装商、云厂商协同一致，解决全屋智能中“智能孤岛”的难题。云厂商如华 为的 HiLink 开放平台，推出“IoT 开发使能三件套”，解决了智能设备通信协议 不统一的难题，同时为合作的家电厂商赋能，目前已有 600 家加盟生态伙伴。 家电厂商下沉到整装市场，如海尔发布三大整装品牌，满足不同人群的一站式 全屋整装需求，目前终端销售渠道突破 1000 家，并在 3 年内以每年 2000家速 度递增，到 2021 年突破 5000 家。地产商在智能家居浪潮中也积极开放合作， 华为合作的地产商有绿地、中海地产等 10 家知名地产商，海尔与万科集团、 鲁能集团 8 大地产企业战略合作。从 2019 年双十一的数据来看，智能家居跃 然成为销售黑马，智能控制器龙头和而泰、拓邦股份有望受益.

中国在远程医疗领域实现多项“世界首次”的突破。2020 年 1 月 24 日，中兴 通讯与四川电信助力四川大学华西医院与成都市公共卫生临床医疗中心首次实 现两例新型冠状病毒肺炎 5G 远程会诊。2019 年 3 月，中国人民解放军总医院 成功完成全国首例基于 5G 的远程人体手术，远在海南的神经外科专家凌至培 为身在北京的患者实施了帕金森症“脑起搏器”植入手术。2019 年 6 月，北京积水潭医院院长田伟利用 5G 技术，同时远程操控两台天玑骨科手术机器人， 为浙江嘉兴和山东烟台的两名患者实施手术。这也是全球首例骨科手术机器人 多中心 5G 远程手术。根据前瞻产业研究院，我国 2019 年远程医疗市场规模为 190 亿元，预计到 2023 年增长至 392 亿元。

远程医疗的突破将带动可穿戴设备的普及。5G 技术推动远程医疗的突破，预计 未来医疗康复、家庭护理、日常保健等场景的医疗需求增多，加快可穿戴设备 普及速度。据 Gartner 数据，目前全球可穿戴设备出货量接近 400 万台，未来两 年出货量超过 500 万台。

3、车联网：车路协同化发展，C-V2X为核心价值链

5G 赋能推动车联网的爆发式增长。2018 年工信部印发《车联网（智能网联汽 车）产业发展行动计划》指出，必须加快基于 5G 设计之车联网无线通讯技术 (5G-V2X)等关键技术研发及部分场景商业化应用，积极建置通讯和运算整合之 车联网体系架构。5G商用加快车联网从 LTE-V2X向 5G -V2X跨越，在实现基 本的车联网安全业务的基础上，5G-V2X 实现高级复杂的车联网业务，如提供 传感器信息共享、无信号灯协作式通行、汽车支付等等。预计 5G 会加速车联 网的落地，在 2020 年 H2-2021 年 H1 车联网将开启高速增长态势。根据中国 联通数据显示，预计 2020年，全球 V2X市场将突破 6500 亿元，中国 V2X 用 户将超过 4000 万，渗透率超过 20%，市场规模超过 2000 亿。

建设节奏：“单体智能”率先放量，“协同智能”即将登场。我们认为 2020 年 是车联网元年，智慧的车、聪明的路以及车路协同这三个维度的建设将协同推 进，但不同维度上的建设可能存在结构性分化。车侧和路侧的单体智能仍将持 续，但车路协同（网侧）将是接下来建设的重点。具体来看：1）车侧：L1/L2/L3 自动驾驶渗透率将持续提升，感知器件与辅助驾驶系统厂商充分益。 2）路侧：智能化建设整体滞后，不同路段基于载体完善度不同建设重点将出现 分化。3）网侧：网络建设、硬件先行，作为车联网核心基础设施与价值链环节 有望最先实现规模化落地。

C-V2X 产业链的相关硬件将是车联网前期建设中最主要的投资机遇。车联网平 台和应用实现的基础是连接，因此 C-V2X 发展初期将以做大连接为主，此阶段 相关硬件厂商最为受益。C-V2X 产业链相关硬件按上下游分为通信芯片、通信 模组及硬件终端。其中，硬件终端可以分为车侧、路侧和网侧三部分，其中车 侧主要是集成了 C-V2X 通信模组的车载单元（V2X OBU），路侧主要是 V2X 路侧单元（V2X RSU），网侧则包括交换机、路由器、无线基站、差分基准站、 边缘服务器、DPI设备等众多设备。

4、工业物联网： 5G掀起工业物联网产业变革

IIoT 重塑制造业数字化基础，2023 年全球工业物联网市场规模预计可达 3100 亿美元。物联网技术的迅速发展以及制造企业数字化的迫切需求，全球物联网 市场规模扩大。根据 IoT Analytics 预测，全球工业物联网市场为 64 亿美元， 到 2023 年增长到 310 亿美元，复合增长率 37%。其中占比最多的为加工制造 业、运输行业和公用事业。据 CCID 预测，2020 年我国工业互联网市场规模将 达到 7700 亿元以上，年复合增速约 18%。

我国目前尚处于工业自动化向信息化演进中，距离工业智能化尚有较大距离。 工业互联网是产业升级的必然方向，但我国制造业目前整体信息化水平较低， 多数制造业尚处于自动化改造期，3C 行业自动化率仅在 15%~25%之间，无法 完全脱离人力操作。从工业机器人的指标来看，2018 年我国工业机器人密度为 每万人 63 台，低于世界平均水平。工业智能化程度高的国家如德国、日本工 业机器人保有量的增长率从 2000 年开始就已经饱和，只有个位数的增长了， 我国工业机器人保有量一直维持在 30%以上的增长率。我国目前工业自动化程 度不够，还在向信息化演进当中.

5G+工业互联网应用，我国制造业数字化进程有望加速。工信部近日印发《关 于印发“5G+工业互联网”512 工程推进方案的通知》，明确到 2022 年，将突 破一批面向工业互联网特定需求的 5G 关键技术。通知指出，通过打造 5 个产 业公共服务平台，构建创新载体和公共服务能力；加快垂直领域“5G+工业互 联网”的先导应用，内网建设改造覆盖 10 个重点行业；打造一批“5G+工业互 联网”内网建设改造标杆、样板工程，形成至少 20 大典型工业应用场景；培 育形成 5G 与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势，促进制 造业数字化、网络化、智能化升级，推动经济高质量发展。

华为推出 5G 工业模组，掀起工业物联产业变革。2019 年 10 月 23 日，华为重 磅推出全球首款商用的 5G 工业模组，把 5G 应用扩展工业物联网。 2020 年 2 月，在主题为“5G 创造新价值”的华为 2020 新产品与解决方案伦敦发布会上， 华为开启了“5G合作伙伴创新计划”，未来 5 年该计划即将投入 2000 万美金。 华为联合移远通信、长虹控股、爱联科技、中国移动终端等行业伙伴，在伦敦 发布了基于上海海思 5G模组中间件的一系列行业类和消费类模组，以加速 5G在千行百业的规模商用。目前华为 5G 工业模组已实现超过 1000 个工业应用， 具有 1000 个 IoT 合作伙伴，覆盖超过 100 个产品类别。